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美國10月非農放緩程度遠不及預期,薪資前值上修,美指飆升20點,黃金短線暴跌8美元

文/ 米末| 2019/11/1 20:48:17
摘要: 北京時間11月1日20:30,美國勞工部發布的10月非農就業報告顯示,新增就業崗位放緩程度不及預期,且前值大幅上修;失業率回升0.1個百分點,也符合預期;薪資符合預期,且前值也上修。10月非農數據表明經濟情況良好,且美聯儲剛剛降息,有機構建議買進美股。截止發稿,現貨黃金跳水近8美元至1505.5美元/盎司。
匯金網 訊: 北京時間周五(11月1日)20:30,美國勞工部發布的10月非農就業報告顯示,新增就業崗位放緩程度不及預期,且前值大幅上修;失業率回升0.1個百分點,也符合預期;薪資符合預期,且前值也上修。截止發稿,現貨黃金跳水近8美元至1505.5美元/盎司,美元指數飆升20點至97.456。
美國10月非農放緩程度遠不及預期,薪資前值上修,美指飆升20點,黃金短線暴跌8美元
美國10月非農放緩程度遠不及預期,薪資前值上修,美指飆升20點,黃金短線暴跌8美元

具體數據顯示:美國10月非農就業崗位增加12.8萬個,遠高于市場預期的8.5萬,前值從13.6萬個大幅上修至18.0萬。8月份該指標也從16.8萬大幅上修至21.9萬。

數據同時顯示,美國10月份失業率回升0.1個百分點至3.6%,但符合市場預期;10月平均小時薪資年率符合預期的3%,前值上修0.1個百分點至3%。

盡管通用汽車罷工和人口普查的就業情況發生了變化,但就業增長仍然強勁,8月和9月的就業情況有所改善,工資穩步增長,這些都有助于勞動力市場保持穩定,繼續推動經濟增長。

美國勞工部:過去三個月,平均新增非農就業人數為17.6萬;10月食品行業、社會救助以及金融活動就業人數錄得顯著增加。汽車制造商就業崗位因罷工減少了4.16萬。

非農公布后,市場預計美聯儲12月降息概率下降至15.9%


① 10月非農數據公布后,聯邦基金利率期貨暗示市場預計美聯儲12月降息概率為僅為15.9%,加息概率為0,維持不變概率為84.1%,明年1月降息概率為43.3%;
② 具體來看,市場預計美聯儲在明年1月會議上降息25基點概率為38.1%,直接降息50基點概率為5.2%;
③ 如果明年1月會議上沒有降息,那么在3月降息概率為53.6%,其中降息25基點概率為41.5%,直接詳細50個基點概率為11.2%
美國10月非農放緩程度遠不及預期,薪資前值上修,美指飆升20點,黃金短線暴跌8美元

Renaissance宏觀經濟:10月非農數據表明經濟情況良好,且美聯儲剛剛降息,建議買進美股。

彭博經濟學家雷德·皮克特評10月非農:美國10月份的就業形勢出人意料地強勁,前幾個月則出現大幅向上修正,這給人們帶來了希望,即盡管商業投資疲弱,貿易緊張,但勞動力市場能夠推動消費者繼續消費。

在即使受到汽車業罷工沖擊損失4萬多個就業崗位的背景下,美國10月就業增長表現依舊超預期穩健,并且8-9月的前值也被大幅上修,顯示美國就業市場依舊韌性十足,這將支撐該股消費者支出在年終消費旺季到來時繼續保持強健,從而在相當程度上抵消樓市與企業投資表現疲軟對宏觀經濟的拖累。

MarketWatch:即使雇傭和經濟已經放緩,企業也依然在招聘,幾乎沒有大規模裁員的企業,失業率依然接近50年低位,使美國消費者有信心繼續支出,推動經濟發展

從就業報告來看,很難想象還有比這更好的股市前景了。并且9月份非農就業和私人就業都得到了大幅上修。美聯儲將維持利率不變的理由是正確的, 經濟會好起來。 這對于節日前的零售商和全國各地的公司來說都是極好的消息。

CNBC評美國非農數據:在行業層面,創造就業機會最多的是食品服務和飲料企業,增加了48000個職位。雖然這些職位通常與較低的工資有關,但也可以反映消費者的需求和消費自由支配資金的意愿。

彭博經濟學家伊萊扎 · 溫格評10月非農報告:盡管削減了商業投資,但就業人數繼續強勁,并支持正在進行的經濟擴張。 失業率保持在50年來的最低水平。 彭博經濟預計,勞動力市場將進一步收緊,到年底,失業率將降至3.5%。

INTL FCSTONE經濟全球策略師評價稱:從10月就業數據中看不到下行分享,但 美聯儲告訴我們,未來可怕的問題將是通貨膨脹。 更強勁的經濟增長不會帶回一個更強硬的美聯儲,或者一個緊縮的美聯儲,也不會令美聯儲在短時間內轉向;短期內的一些經濟數據,這些數據應該能夠減輕人們在去年最后一個季度對美國消費者的擔憂。 數據好于預期,這對整體經濟來說是個好兆頭;可能會繼續看到價值交易在這種情況下發揮作用,你可能會繼續看到收益率曲線在這種情況下變陡。 這些都是積極的方面,這些都是投資者想看到的。

LEUTHOLD集團首席投資策略師評論道:10月非農就業確實是一份重磅炸彈般的強勁報告,出乎意料,在所有方面都比預期強勁得多;尤其是考慮到通用汽車罷工事件,不僅包括本月12.8萬人的漲幅,還包括前兩個月向上修正的數據。私營部門就業崗位的創造更為強勁;盡管參與度有所提高,失業率卻沒有上升。這里真的有很多優勢。這超出了經濟持有的觀點。這似乎表明經濟復蘇正在加速。

德意志銀行私人財富管理部門債券交易主管Gary Pollack稱,好于預期的非農報告證實了美聯儲釋放出不準備很快再次降息的決定;這使得美聯儲看起來很明智,進一步降息實際上是沒有理由的;數據表明對經濟放緩以及勞動力市場的擔憂可能有所夸大。

受通用汽車罷工拖累


聯合汽車工人工會(United Auto Workers Union)成員進行的為期40天的罷工,正值招聘已經開始放緩之際,勞動力市場很難獲得擴張動能,也難以為投資者評判消費市場是否健康提供線索。消費是美國經濟的最大引擎,約占近70%的比重。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson稱:“我們進行的所有調查都表明,勞動力需求在走低,企業裁員率雖然穩定維持在低位,但招聘人數降幅很大。”

上周五公布的一份政府數據顯示,在對10月份工資單進行調研時,發現有46000名通用汽車公司員工處于賦閑狀態。他們隸屬于通用汽車設在密歇根州和肯塔基州的工廠。

在政府調研薪資期間,未領到薪水的罷工工人被視為失業。盡管罷工已經于上周五結束,但除去通用汽車本身,其上游的不少供應商也受到牽連。經濟學家們認為,罷工造成美國10月份減少7.5萬-8萬個工作崗位。

即便沒有罷工事件造成的市場扭曲,美國今年的新增崗位速度已經放緩至16.1萬,明顯低于2018年平均每月22.3萬個崗位是增速。而持續近16個月的貿易紛爭削弱了企業投資積極性,是導致就業崗位增速放緩的主因。

評級公司標準普爾駐紐約的首席經濟學家Beth Ann Bovino說:“我們不想、也無法忽略貿易對峙給企業聘雇決策造成的影響。”

聚焦消費支出風險


美國供應管理協會(ISM)的制造業就業指標連續兩個月萎縮,可能暗示制造業正在有計劃地裁員。制造業在貿易緊張局勢的重壓下苦苦掙扎,而白宮方面卻認為,關稅壁壘提振了該行業。

而ISM服務業就業指標也有所下滑。通用汽車罷工事件也讓人擔心,商業投資萎靡不振的現狀可能蔓延到勞動力市場,從而削弱消費者支出。

零售業為應對假日購物季,通常會在10月份啟動招聘,但是電子商務的興起以及財富愈發往大都市集中的趨勢,導致今年零售業減少7萬多個工作崗位。Regions Financial首席經濟學家Richard Moody表示,這種趨勢可能會進一步減少零售業的招聘。

美聯儲10月底實現年內第三次、也是連續第三次降息25個基點,但同時暗示,除非經濟形勢進一步惡化,美聯儲可能不會進一步推進自今年7月份開啟的降息周期。

盡管美聯儲主席鮑威爾此前表示,勞動力市場保持穩定,他沒有看到上述(消費轉弱的)風險。但并不是所有人都相信它的說辭。

牛津經濟學院(Oxford Economics)駐紐約高級經濟學家Bob Schwartz說:“實際上,這種影響已經顯而易見。小型企業不斷報告裁員并削減投資,若這一悲觀信號傳導至家庭開支,人們對職場的不安全感會油然而生,維系經濟擴張的最后一根支柱——消費者支出——將面臨崩潰的風險。”

美國強勁的消費者支出減輕了商業投資者疲軟給經濟帶來的拖累,從而降低了第三季度經濟增速放緩的程度。美國三季度GDP年化季率增長1.9%,低于前值2%,但遠好于預期的1.6%。

NatWest Markets首席經濟學家Michelle Girard表示:“家庭成員就業面臨逆轉的風險,這可能導致全社會失業率突然高企,在市場關注可能觸發經濟衰退的因素或風險的時候,這尤其令人不安。”

特朗普繼續“做夢”


美國總統特朗普周四猛烈抨擊美聯儲及其主席鮑威爾,稱美聯儲的政策損害了美國的競爭力。目前,美聯儲的指標聯邦基金利率目標區間處于1.50%-1.75%。

特朗普在推特上說:“美聯儲讓我們處于競爭劣勢。”他并補充稱,美國的利率應該低于德國、日本和其他所有國家的水平。

美聯儲今年決定降息的主要原因之一是,為了防范特朗普政府與中國近16個月的貿易沖突給經濟帶來的風險。這場貿易爭端損害了制造業,并導致企業投資下降。

即便是美國二季度錄得的2% GDP年化季率增速,也遠低于特朗普兩年前承諾的,通過一輪減稅和其他舉措將經濟增速提升至3%的水平。特朗普批評美聯儲已經成為家常便飯,背離了美國總統不評論美聯儲政策的慣例。

今年到目前為止降息還沒有拉低美元,而且未來可能也不會,只要全球經濟在增長放緩時期舉步維艱,且人們對全球貿易體系的未來充滿疑慮。這兩個因素很可能會支撐美元繼續走高,即使美聯儲降息會削弱美元。

Tempus Inc負責交易和交易的副總裁John Doyle表示:“通過美聯儲降息來拉低美元,我認為這在現實中是不可能的。正如我們所看到的,三次降息后美元依然強勁...我理解特朗普總統為什么不想要強勢美元。但如果他在尋找解決辦法,或許他應該從自身找問題,結束貿易摩擦及其帶來的不確定性。”

加拿大帝國商業銀行資本市場(CIBC Capital Markets)北美外匯策略主管Bipan Rai稱,除非經濟前景“持續惡化”,否則不會出現真正的“美元熊市”。

要維持漲勢,現貨黃金務必站上1524美元


現貨黃金升破1511美元,并將進一步上摸1518美元。它們分別是自1481美元開啟的上行((iii))浪的50%和61.8%目標位。
美國10月非農放緩程度遠不及預期,薪資前值上修,美指飆升20點,黃金短線暴跌8美元

((iii))浪是自1459美元開啟的上行5浪的子浪,5浪則隸屬于自1160美元開啟的上行(C)浪。日線上看,金價要維持漲勢有必要站穩1524美元上方,它是(C)浪的150%目標位。
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